Крижевский в разговоре со своими кредиторами проговорился, что он везет в Москву картину. Они у него узнают, что эта за картина и требуют отдать им долг картиной. Он возмущен, она стоит гораздо дороже, чем его долг. Но они настаивают и угрожают.
    Григорий говорит Елене, какой же он дурак, что рассказал им про полотно. Она успокаивает и говорит, что не надо жалеть денег, которые они могли получить, главное – это их спокойствие.
    Коля делает предложение Вере. Она уверена, что он не сможет ей дать все то, о чем она мечтает.
    У Гранита день рождения. Он решает устроить праздник Нептуна, и самому стать Нептуном. Само торжество устраивает в ресторане «Акула». Он планирует сделать Лизу королевой праздника. Просит с подготовкой ему помочь Степана и Эвелину Львовну.
    Галина Васильевна рассказывает Крижевским, что Анатолий Вячеславович несколько лет назад принес домой эту картину Врубеля. Был очень рад удачной покупке. Говорит, что купил ее у потомков той самой женщины, прообраз которой и запечатлел Врубель в своем «Демоне». Елена вспоминает, что эта женщина сначала казалась художнику ангелом, до того, как ушла от него. А потом он увидел в ней демона. Елена очень не хочет расставаться с картиной.
    Галина Васильевна приносит Елене и Григорию письмо, которое кто-то оставил под дверью…