Юрец приносит письмо в особняк. Его получает и читает Елена. В нем написана вырезанными из журналов и приклеенными буквами угроза. Если Григорий не продаст особняк, то случится несчастье с его женой. Елена встревожена и испугана. Звонит мужу, но он не отвечает.
    Григорий в это время приходит к Вере. Он признается ей в любви, говорит, что жить без нее не может. Она говорит, что он должен доказать свои чувства. Для этого он должен увезти ее в Москву. Он говорит, что не может сейчас расстаться с женой, да и по приезду в Москву на него навалится куча дел. Но Вера настойчива. Он соглашается завтра же лететь вместе с ней. Он пытается ее обнимать и целовать, но Вера говорит, что когда он покатает ее по вечерней Москве, снимет самый роскошный номер в отеле и устроит ей восхитительный ужин, тогда она станет его.
    Елена с Митей идет на занятие боксом к Ивану. Он занимается с мальчиком, но замечает, что Елена чем-то расстроена. Она повторяет свои безуспешные попытки дозвониться до Григория. Иван спрашивает, что случилось, желает ей помочь, и она дает ему прочитать письмо. Он предлагает ей обратиться в милицию. Но она не хочет этого делать, успокаивая себя тем, что, возможно, это чья-то злая шутка. Иван хочет сам ей помочь, говорит, что он ее ангел-хранитель, Но Елена просит забыть про это письмо и никому про него не говорить.
    Лиза просит майора помочь ей увидеться с Колей. Он предлагает ей свою помощь. Но она говорит, что у нее личное дело к нему, тогда Федор просит тем более сказать ему, объясняя это тем, что он не только командир Николая, но и его отец. Она говорит, что тогда ей понятно, почему Коля работает в милиции. Каменев говорит, что он очень этому обстоятельству рад. Лиза спрашивает, не замечал ли он у сына других талантов. Тот говорит, что не замечал. Тогда она говорит, что Николай замечательный художник. Удивляется, что майор не видел ни одной работы сына. Она говорит, что видела граффити, которое нарисовал Коля. Это великолепная работа, она в этом хорошо разбирается.
    Коля встречается с Сергеем и передает ему просьбу отца приехать и поговорить с ним. Гранит спрашивает, с чем это может быть связано, Коля думает, что с пропажей мотора, при расследовании которого всплыло его имя. Сергей говорит, что не знает ни про какой мотор и в милицию не поедет.
    Елена объявляет Ивану, что это последнее их занятие с Митей, хотя ей очень жаль, но Григорий категорически против. Иван говорит, что ему самому надо завтра уезжать в Москву.
    Вера увольняется из гостиницы. Эвелина Львовна не хочет верить, что Вере все-таки удалось «окрутить» Крижевского. Она проспорила, а подтверждение увидит завтра утром, когда Григорий заедет за ней в аэропорт.
    Григорий звонит своей любовнице в Москву и просит его не встречать. Говорит, что летит с женой.
    Лиза дома у Бориса. Его квартиру она тоже хочет переделать. Он счастлив, он готов на все. Она говорит, что всегда мечтала жить на берегу моря.
    Елена с Митей возвращаются в особняк. Туда уже вернулся Григорий и выражает свое недовольство, что они не сообщили, куда ушли. Сообщает Елене, что он завтра улетает в Москву. Она пугается и показывает ему письмо…